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互聯網家裝概念股有哪些?

  編者按:近一年來,曾經“默默無聞”的家裝行業突然成了資本市場的寵兒,萬科、海爾、小米、新浪樂居等諸多行業巨頭,紛紛把觸角伸向了互聯網家裝。隨著消費者對于網絡購物習慣的逐漸培養,家居電商對于營銷模式、業務架構、渠道生態等要素的重構再造,利用互聯網大數據對于精準客戶的挖掘等,使得家居行業中的灰色地帶愈加明朗化,市場份額也將會得到快速發展,家居電商爆發的元年即將到來。
  昨日,由我愛我家網、寶鷹集團、廣東星藝共同主辦的“2015中國家居電子商務高峰論壇”上,中國建筑(行情10.79 +4.86%,咨詢)裝飾行業協會秘書長張仁表示,“互聯網+”的時代來臨,家居行業的電商之路已經成為必然的發展趨勢。未來家居公司將通過互聯網打造一個質量、服務、誠信的平臺,為廣大消費者提供一站式的線上3D家居平臺、家裝服務商。
  2014年中國建材家居行業規模達到4萬億,家居電商交易規模為1197億元,占比僅為8%。與消費品等垂直行業的電子商務發展水平相比,家居電商還處于初級階段,發展潛力無限。業內人士大膽預測,2015年或將是家裝電商的爆發元年。
  以寶鷹股份(行情15.86 +4.27%,咨詢)為例,從去年入股我愛我家家裝電商平臺,到近日與武漢矽感科技有限公司達成戰略合作,無不體現出互聯網時代大數據對于電商平臺的重要性。一方面,依托互聯網大數據進行精準客戶的持續開發,在有限的客戶群體中挖掘有效客戶。另一方面,通過用戶的瀏覽習慣,找到需要裝修的人群并為他們貼上標簽,并為其提供精準營銷,提高成功率。 www.aigod.com.cn
  寶鷹股份董事長古少波對記者表示,借助互聯網思維創新企業發展的模式,寶鷹股份、我愛我家和中建南方三方于2014年底共同設立了和興行供應鏈管理有限公司,三方優勢互補,力圖打造領先的裝飾建材供應鏈B2B平臺。

        互聯網家裝概念股一覽:

  東易日盛(002713):萬億行業傳統家裝龍頭轉型升級潛力巨大
  萬億行業傳統家裝龍頭轉型前景廣闊。2014年我國家裝行業總產值達1.5萬億元,公司2014年收入僅18.8億元,市占率極低,規模也遠小于公裝龍頭公司,未來成長空間巨大。而作為傳統家裝行業領軍企業,將長期占據上市先發優勢,利用上市公司平臺開展融資和兼并收購將促業務規模迅速做大,拉開與同業對手的差距。而作為投資標的,公司也將具有較強的稀缺性,目前公司66億元市值具有較大彈性。
  以BIM技術為核心的全新速美業務值得充分期待。公司基于BIM技術研發的DIM+數裝美居系統一期已成功上線,該系統改變了現行設計模式,實現從方案設計、設計管理、施工管理和知識管理等方面的全生命周期管理。DIM系統在整個行業內首次即時打通了從設計到施工再到供應體系的數據鏈,實現了數據的實時、清晰、完整、聯動的呈現,實現了家裝服務的“所見即所得”。
  未來公司將DIM技術在速美電商業務中逐步應用推廣值得充分關注。
  收購加盟商及沿家裝電商產業鏈延伸潛力巨大。公司曾于3月公告以2550萬元收購加盟商山西東易園裝飾工程有限公司51%股權,后者承諾2015/2016/2017年凈利潤不低于600/720/860萬元,收購價格對應2015年僅8.5倍PE。目前公司賬上資金及銀行理財產品總額接近10億元,未來公司將通過多種方式在現有近70家加盟商中逐步篩選優質標的分階段的實施直營化整合,這將持續增厚公司業績。此外,公司為打造家裝電商O2O業務,未來沿產業鏈通過外延擴張在關鍵環節布局卡位具有極大潛力。
  與匯付天下合作開拓消費金融及互聯網金融投資業務具有較大想象空間。公司此前與匯付天下合作,期望以家裝業務作為流量入口開拓生活金融業務。公司此后又公告擬出資5000萬元與匯付天下等其他合作方設立上海匯付互聯網金融信息服務創業股權投資中心(即股權投資基金),總規模2.5億元,目的是為進一步開拓互聯網金融領域,及時發現優質投資標的,培育新的業績增長點。
  投資建議:我們預計公司2015/2016/2017年EPS分別為1.11/1.45/1.74元,當前股價對應三年PE分別為47/36/30倍。考慮到公司在業內龍頭地位、A股稀缺性、速美業務增長潛力及公司充裕現金流帶來的并購擴張潛力,給予72元的目標價(90億元目標市值,對應2016年50倍市盈率),“買入-A”評級。

  廣田股份(002482):家裝電商及智能家居轉型潛力巨大,定增微調不改顯著低估價值
  核心觀點:
  目標價: 37.0-43.0元將成為傳統裝飾業務重要增長點,與8家合作方簽署103億元裝飾框架協議彰顯強大拿單能力,“三步走”發展戰略打造建筑裝飾大平臺。(1)行業首個綜合服務平臺,包括金融、供應鏈和勞務平臺。(2)綜合服務+綠色家裝020平臺,依托互聯網整合線上線下資源,直接為家庭提供綠色低碳智能的生態家裝產品。(3)綜合服務+綠色家裝020+家居運營服務平臺,進軍智能家居領域及泛家居市場,建立“裝飾裝修-智能家居-智慧社區”閉環生態圈,依托用戶大數據開展社區、金融等服務。
  互聯網家裝O2O“過家家”平臺蓄勢待發。公司目標客戶比較有針對性,通過“過家家”網站和線下體驗店開展互聯網家裝業務。通過線上線下一體化的裝飾設計、自主報價、協助選材、施工過程監管等消除家裝過程中的痛點,還將進入家裝后產業鏈如售后服務、社區服務、軟裝導購、智能家居市場等,并為用戶提供家裝微貸、家裝質量保險等衍生金融服務。公司互聯網家裝業務有三大特色:輕量化設計軟件、良好的線下店體驗、通過APP實現施工進度互動,計劃先一線城市開設直營店。根據公司發展規劃,我們判斷公司遠期互聯網家裝合理市值200億左右。 www.aigod.com.cn
  智能家居“圖靈貓”比肩Nest,遠期合理估值42億元。“圖靈貓”可實現數據收集、智能化及遠程控制,內置智能系統將對用戶睡眠、運動等日常生活進行個性化觀察,深入學習后無需操作即可指揮家電自動適應用戶日常起居等,比nest產品具有更強大功能,除能實現恒溫器及煙霧探測功能外,還能實現安防、娛樂、健康、周邊服務、物業服務、線上賣場、線上支付、精準推薦等功能。按照Nest收購估值195億元、2014年銷售額24億元計算其PS8倍,按照“圖靈貓”遠期年銷量9萬個、軟件增值15%測算其合理估值42億元。
  定增方案調整并不影響公司價值,引入復星,加速業務轉型升級。方案調整后葉遠東先生不參與認購,定增募資總額由17億元減少至12億元。前海復星和益升投資分別認購10億元和2億元。定增完成后,復星集團將成為公司第三大股東,未來公司可以借助復星豐富的渠道、品牌、金融等資源和產業運營經驗以及全球化的投資能力,進一步拓展業務,推動業務轉型及發展。
  風險提示:房地產回暖低于預期,觸網智能家居低于預期等。
  盈利預測與估值:我們預測公司15/16/17年EPS分別為1.23/1.45/1.71元,給予公司15年30-35倍PE,目標價37.0-43.0元,維持“推薦”評級。

  亞廈股份(002375):收購雅迪裝飾51%股權
  事件評論 雅迪裝飾在嘉興區域市場有較強競爭力。首先,雅迪裝飾具有建筑裝飾承包一級資質、裝飾設計乙級資質、幕墻工程設計與施工一體化二級資質;其次,雅迪裝飾先后在浙江省內承接了上百項裝飾和幕墻工程,主要為政府機關、金融機構、大專院校等的裝飾和幕墻工程,如嘉興海關大樓室內裝飾工程等,獲得過錢江杯、省優質工程獎等諸多榮譽,在浙江嘉興乃至浙江都有一定知名度;再次,雅迪裝飾有一批優秀的項目團隊,深耕裝飾行業20年,積累了豐富的市場和客戶資源。
  此次收購有助于公司進一步在全國推進可復制的營銷網絡模式。截至6月底,公司在全國累計設立25家分公司,其中包括京津、西南、寧波三家區域公司,以及武漢、海南、江蘇、青島四家網絡營銷公司。此次收購后,雅迪裝飾將為公司進一步拓展長三角地區業務提供重要的資源儲備,公司的全國區域布局將更趨完善。
  此次收購對公司近期業績影響不大。雅迪裝飾 2011年營收和凈利分別為6183.05萬和240.89萬,分別占亞廈股份同期營收和凈利的0.85%和0.54%。2012年前4個月,雅迪裝飾營收994.47萬,凈利-145.91萬。
  行業競爭加劇,且雅迪裝飾賬面凈資產已低于裝飾工程承包一級資質的要求,使其未來經營情況難以分析,管理層也已申明無法對未來經營收益進行預測。因此,此次收購采用資產基礎法定價,按評估凈資產金額1151.57萬元小幅折價收購。
  維持對亞廈股份的盈利預測。公司是裝飾工程行業的龍頭企業之一,能夠不斷受益于裝飾行業的整體增長以及集中度提升。目前,公司的營銷網絡體系逐步完善,工廠化項目按部推進,未來能夠實現跨區域的快速擴張。
  我們預計公司2012年、2013年的EPS 分別為1.08元、1.57元,對應當前的股價,2012年的PE 為24倍,維持推薦評級。(長江證券 史恒輝)

  瑞和股份(002620):深挖老客戶潛力 戰略調整初見成效
  在深圳四家已上市裝飾公司里,瑞和股份體量相對較小,然而公司今年正在進行大的架構調整,并深挖老客戶潛力,開拓醫療、文化等產業領域,力圖奮起直追做大市場份額。
  2013年公司實現營業收入約15.08億,同比增長12.33 %,凈利潤比上年同期增長了10.08%。這一年里,公司榮獲魯班獎1項、金鵬獎2項、省優8項、全國建筑裝飾獎8項,獲得全國科技示范工程獎12項、全國科技成果獎9項;連續第11年穩居行業百強企業前十,并獲得行業旗艦稱號,顯示出扎實的業務水準能力。
  相關人士認為,正由于體量較小,公司有強烈的發展欲望,力圖借資本市場優勢迅速做大做強。
  公司董秘葉志彪向記者介紹表示,瑞和的宗旨不追求做到行業規模最大,但希望能把自己的業務做到最優。

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  洪濤股份(002325):2013業績符合預期,1Q14增長加速
  收入保持高增速,區域覆蓋優勢顯現。13 年收入增速24.8%,其中華東大增156%,占比提高21 個百分點達40%,顯示較強品牌輻射力和區域覆蓋優勢。華南/ 東北/ 華中收入分別同增5%/56%/57%,而華北、西南、西北分別同比下降36%/25%/32%。
  毛利率和凈利率提高,訂單質量佳。13 年綜合毛利率提高0.3 個百分點達18.4%,主要是因為:1)訂單在質和量上有提升(高端公裝細分市場持續領先);2)增速最快收入占比最高的華東毛利率小幅提升0.7 個百分點,亦有提速的華南和東北毛利率分別提高3 和4 個百分點。凈利率大幅提高0.7 個百分點達7.9%是因為:1)營業和管理費用率分別下降0.3/0.4 個百分點,財務費用率因發行短期融資券提高0.3 個百分點;2)有效稅率下降。現金流和周轉率下降;發行短期融資券,提升ROE。經營活動現金流凈流出2.3億元,比去年同期大幅擴大0.8 億元,主要是因為業務量增長規模擴大導致材料人工費用增加。凈運營資本周轉率下降0.33 至3.31,主要因為應收賬款周轉天數增加86 天達257 天。在手現金3.5 億元。發行短期融資券收到2 億現金,既緩解資金壓力支撐增長又有助于利用財務杠桿提高ROE2.2 個百分點達16.8%。
  發展趨勢
  公司在完成管理層換屆后銳意創新。傳統業務發展提速,并積極開拓線上新市場。公司將借助對中裝新網的收購,進入在線培訓市場和家裝市場兩個新領域。
  盈利預測
  調整維持14 年盈利預測,凈利潤4.09 億元;給出15 年盈利預測為凈利潤5.44 億元。分別對應攤薄每股收益0.58 元/0.77 元。
  估值與建議
  當前股價對應2014 年PE16x,考慮到所得稅率下降估值為14x,略高于可比公司。股價較定增發行底價(8.98 元)溢價僅4.7%。
  不論是短期博弈還是長期模式創新都存在吸引力。首次給予目標價10.5 元,對應2014 年PE18x。維持“審慎推薦”評級。 中金公司

  金螳螂(002081):毛利率是規模經濟的主要來源
  毛利率仍在提升,是規模經濟的主要來源
  2013年,金螳螂的凈利潤增速仍然高于收入增速;主要原因在于毛利率的提升。我們以“(毛利-營業稅金及附加)/收入”來近似模擬剔除了“營改增”影響后的毛利率,該指標仍然位于較高位置,說明公司的競爭力和盈利性仍在增強。對于整個行業來說,放眼未來,不論是開放一部分采購和物流平臺、還是整合上下游以及相關產業(比如借“觸網”整合相關資源或進入家裝),都是領軍企業在這個巨大的市場中的可行選擇,并不缺少利潤增長點。
  人員擴張,期間費率有所上升
  報告期內,公司人員數目大幅增長49.1%,員工薪酬增速高企,是管理費率、銷售費率有所提高的主要原因;財務費率方面,長期借款和債券的利息支付使得金螳螂出現了不常見的正的財務費用(上一次財務費用出現正值,還是在2006年)。
  剔除HBA的影響之后,設計收入增速不高
  在剔除了HBA的影響之后,金螳螂2013年設計收入增速不到10%;同樣的情況在2008年也發生過。在一定程度上,可以看出行業整體確實在發生調整。結合應收/應付賬款情況,可大致對行業有個整體的把握。
  投資建議 www.aigod.com.cn
  預計金螳螂2014-2016年EPS分別達到1.86、2.42、3.14元,對應的估值水平分別為10、8、6倍左右,如前所述,裝飾板塊有望迎來估值上升,維持對金螳螂的“買入”評級。廣發證券

  寶鷹股份(002047):觸網進入智能家居
  寶鷹股份作為深圳裝飾業上市公司中最早成功觸網的企業,積極跟隨市場方向并成功借助“我愛我家網”的平臺迅速切入智能家裝市場。
  3月19日晚,公司公告擬以1.08億元增資鴻洋電商占股20%,后者擁有和運行的“我愛我家網”是中國家裝、建材和家居領域領先的O2O電商平臺。
  “我愛我家網過去以執行方為主導,我們可以變成它的執行方,把它的客戶沉淀為寶鷹的客戶。同時,寶鷹擁有強大的設計力量,通過我愛我家網的平臺進行整合,我們雙發將實現非常好地互補。”寶鷹股份副總裁黨建忠如是介紹。
  黨建忠同時強調,寶鷹這樣的傳統裝飾企業未來一定要借助互聯網來在智能家居上做好文章。“不管是家電企業還是智能家電商,真正智能家居的實現是通過裝修、裝飾的過程實現的。”
  展望2014,公司將充分利用上市的契機,加大投入,加快產業鏈延伸步伐,新技術的推廣和運用將不斷刺激裝飾行業的革新,挖掘出建筑翻新及其他存量裝飾的需求,使得裝飾市場進一步得到擴容。未來,公司將以內源性增長促進外延式的發展,以外延式發展鞏固內源性增長,進一步增強公司的整體資產質量、盈利能力和抗風險能力。
  機構分析師認為,寶鷹股份公裝主業穩步增長,電商盈利形成增量:當前醫院、地鐵、機場、文娛等細分子市場快速增長,促進裝飾龍頭公司公裝主業穩步增長,預計今明年增速仍將保持在40%左右水平;開拓電商渠道進入家裝或小額公裝市場有望形成業績增量,改變原有較為平緩的增速曲線。

  中航三鑫(002163):業績穩步增長,特玻業務值得關注
  中航三鑫公布2011年第三季報:基本每股收益0.05元,稀釋每股收益0.05元,每股凈資產1.88元,攤薄凈資產收益率2.9134%,加權凈資產收益率2.91%;營業收入20.58億元,歸屬于母公司所有者凈利潤4.39億元;分別同比增長35.78%和46.9%。業績增長的主要原因是報告期內幕墻工程業務承接量增加及特種玻璃生產業務銷售增加所致。
  平板玻璃價格下降提升公司幕墻工程利潤水平。公司是國內幕墻工程行業的領先企業,接單能力較強,10年公司幕墻施工業務收入15.56億元,同比增長22.74%,預計11年工程幕墻的收入增幅將達到30%以上,在玻璃原料價格同比出現25%下跌的情況下,幕墻工程的毛利水平將由9.72%上升至15%以上,保障公司業績增長。
  特玻業務進入成長期。公司目前已經投產了三條特種玻璃生產線,預計年內蚌埠二線(超白壓延玻璃650T/D)和海南TCO玻璃生產線能夠投產。圍繞太陽能玻璃、航空玻璃、電子玻璃等高端特種玻璃進行項目投資,公司在特種玻璃產業的投資將超過50億元,在這些項目投產后,公司特種玻璃產能將是目前產能的3.4倍左右,產能的快速擴張將保障公司業績的增長。
  盈利預測及估值。考慮到目前玻璃生產行業較低的景氣度,我們下調公司11年特種玻璃的利潤增速,預計2011-2013年公司收入增長率為58%、51%、22%;對應公司凈利潤為1.04億元、3.56億元、5.23億元。每股EPS為0.18元,0.34元,0.49元公司正在進入高速成長期,目前股價低于定向增發價格,給予“推薦”的投資評級。(華泰證券 朱勤) www.aigod.com.cn

  江河幕墻(601886):正在崛起的國際幕墻巨頭
  江河幕墻是一家提供幕墻系統整體解決方案的國際化幕墻公司。公司總部位于北京,在全球設立了40多家分支機構, 在北京、上海、廣州建有一流的研發設計中心與生產制造基地, 同時在重慶設有配套工廠。公司堅持專業化發展戰略, 依托技術領先、服務領先、品質領先之競爭優勢, 深耕本土市場, 同時堅持國際化經營戰略, 積極開拓海外市場。
  國內市場持續快速增長,海外市場潛力巨大。我國幕墻行業從零開始,到21世紀初發展成為世界幕墻行業第一生產大國和使用大國,2005年國內幕墻行業年產值約620億元,2010年提升至1,500億元,預計到2015年幕墻行業產值將達到4,000億元,“十二五”期間復合增長率將超過21%。海外市場同樣潛力巨大,特別是新興國家經濟的持續發展,帶來了海外建筑幕墻市場空間的不斷增大,我國幕墻巨頭正面臨著良好的海外發展機遇。
  競爭優勢逐漸顯現。公司不以資歷、年齡、經驗為用人標準,唯才是舉,吸引海內外人才加盟,在幕墻行業建立了獨特的江河文化和競爭優勢。公司一直致力于高性能幕墻產品的研發設計,致力于幕墻制造與施工技術和工藝的改進與創新,為客戶提供高性價比的產品。隨著技術實力的進步,公司陸續承建了一系列在技術水平、工程體量、施工難度上均被業內公認為具有國際影響力的地標性建筑幕墻工程,多年的技術、業績積累使得江河幕墻已經躋身于國際高端品牌行列,為公司承接大型、高端項目并向海外拓展打下了重要的市場基礎。
  業績增長再加速。隨著2010年以來的新簽訂單進入結算期,公司收入有望再次加速增長,盈利能力亦進入新一輪上升周期,我們預計2012-2014年公司EPS分別為1.04、1.49、1.97元,未來三年復合增長率高達48.1%。給予公司買入-B的投資評級,6個月目標價22元。(安信證券 李孔逸 傅真卿)

  中材科技(002080):低谷徘徊,尋求突圍
  公司發布2011年年報,實現營業收入25.31億元,比上年同期下降1.63%,實現歸屬于母公司所有者的凈利潤1.21億元,同比下降31.37%,實現EPS0.30元,同我們之前的測算基本吻合。公司毛利率同比下降9個百分點,期間費用率略降。
  業績的大幅下滑主要來自主導產業風電葉片。我們測算,公司2011年實現葉片銷售約1600套,較去年略低,但遠低于年初普遍預期的2300余套;銷售均價折算僅約76萬元/套,凈利潤約4萬元/套,而2009-年銷售均價為127萬元/套(凈利潤27萬元/套)、2010年均價為98萬元/套(凈利潤16.5萬元/套)。風電葉片逐漸惡化的市場環境下,公司難以獨善其身。
  風電葉片市場短期難言反轉,未來CNG氣瓶業務有望成長為另一支柱業務:我們測算2011年公司氣瓶銷量約15萬只左右(受市場競爭壓力其中可能包括部分鋼瓶),2011年公司氣瓶有效產能在18萬只左右,2012年可達28萬只,在建項目投產后(2013年)產能共計63萬只,遠期規劃100萬只,可占全球年需求量的10%左右。我們估算目前單只氣瓶凈利潤約200余元,尚難對業績形成明顯改善。研發中的超高壓氣瓶空間廣闊。
  其他業務板塊的覆膜濾料(目前產能約200萬平米,主要用于水泥窯除塵)、葉片模具、汽車發動機復合材料短期內快速打開市場還有一定難度,尚不能帶來盈利明顯改觀。年產720萬平米鋰電池隔膜開發項目我們仍謹慎以待,但值得重點關注。 www.aigod.com.cn
  在目前的宏觀環境下,風機葉片產能過剩的格局短期難以扭轉,我們下調對公司的2012-2013年的盈利預測。預計2012-2013年歸屬于母公司凈利潤1.69、2.04億元,對應EPS為0.42、0.51元,同比增長38.78%,20.89%,目前股價對應2012-2013年PE為27.67、22.89倍。目前估值基本合理,但考慮到長期來看公司氣瓶業務規模的擴大及風機葉片市場的回暖和其他業務板塊可能取得的突破,我們仍維持對公司的“增持”評級。(華泰聯合 周煥 鮑雁辛)
 


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