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新疆一帶一路受益股有哪些?新疆一帶一路受益股解析

  新疆一帶一路受益股

  新華社消息,新疆經信委主任胡開江5日在工信部落實第二次中央新疆工作座談會精神工作會議上表示,去年以來,新疆成功開通了新疆—中亞班列和全國首列國際郵電(電商)列車,完成了新疆—西亞國際貨運班列北線測試,下一步即將開行新疆—俄羅斯的貨運班列。絲綢之路班列開行,對新疆紡織服裝、高檔石材、裝備制造、食品等產業開拓新的銷售渠道和市場空間發揮了重要作用。另據報道,蘭新高鐵(烏魯木齊南至哈密段)將于本月16日開通運營,標志著新疆正式進入高鐵時代。

  新疆作為我國與中亞各國互通互聯的樞紐,隨著“一帶一路”規劃獲批,戰略核心地位將進一步提升。隨著基礎設施建設加快,能源、農業等優勢產業受益明顯。A股公司中,天富能源(行情,問診)有望成為新疆生產建設兵團能源產業資源整合平臺;西部牧業(行情,問診)作為兵團農八師旗下大型現代畜牧企業,嬰幼兒奶粉正積極向疆外拓展。

  天富能源(行情,問診):守望長期增長 關注平臺搭建

  業績披露:2014 年前三季度實現營業收入26.12 億元、歸屬上市公司凈利潤2.77 億元,同比增長20.17%和13.14%,EPS 0.31 元;第三季度實現營業收入10.06 億元、歸屬母公司所有者的凈利潤0.90 億元,同比增長27.79%和下降7.12%,業績基本符合我們的預期。

  營業外支出與費用影響公司業績:三季度營業收入增速可觀,可見電力行業需求旺盛,毛利率環比基本持平。三季度凈利潤同比增速不佳,我們分析后認為主要原因在于:(1)營業外支出:同比增加2726萬元,其中非流動資產處炮損失同比增加2857 萬元,猜測主要原因在于小機組拆除影響;(2)費用:銷售費用同比增加1282 萬元,管理費用同比增加3161 萬元,除去業務開拓影響外,猜測也有部分原因在于新機組投產導致的部分費用增加。以上部分因素對公司業績影響主要是短期沖擊,受益于電量需求和低成本電量供應能力的提升,我們長期仍看好公司業績成長。

  天然氣業務增長可期:持續加大對天然氣業務的投資和建設,受益于2014 年全年投入運營的加氣站數量的增加及天然氣差價補助(14Q3 營業外收入4366 萬元,+141.32%)等原因,天然氣業務增長可期。除此之外,公司擬與湖北頁巖氣公司成立合資子公司進行新疆頁巖氣勘探開發,若能夠獲取頁巖氣資源,業務將有望迎來大發展。

  投資建議:預計公司2014 年-2016 年EPS 分別為0.45 元、 0.64 元和 0.84 元,對應 PE 為 20.5 倍、14.5 倍和 11.0 倍,持續看好公司發展,電力業務受益于下游電量需求和低成本電量供應能力的增加且有望將供區進一步擴大,加大天然氣業務布局,積極探索氣源,未來有望進入上游行業,公司為兵團旗下廠網合一企業,積極搭建能源平臺,有望受益于新疆能源板塊改革和電力體制改革等,看好長期發展,維持“增持 -A”投資評級,6 個月目標價11.50 元。www.aigod.com.cn

  風險提示:電量增速低于預期、天然氣量增速低于預期等。

  西部牧業(行情,問診):三季度業績平淡多個積極因素出現

  10月24日公司發布三季報:公司1-9月份實現營業收入、歸屬于上市公司股東凈利潤分別為3.97億、2810萬元,同比分別增長12.4%、2.2%;其中7-9月份分別為1.17億、1192萬元,增長3.4%、0.3%。

  點評

  三季報業績符合預期:三季度營業收入增長12.4%主要緣自石河子花園乳業液態奶收入增長以及自產生鮮乳增加;凈利潤增速低于收入增速,在于財務成本增長所致(財務費用1484萬元,同比增長570萬元,增幅62.4%),而財務費用增長緣自養殖規模擴大致使流動資金需求增加短期借款增加;我們認為目前生鮮乳價格增速較快,并將維持高位,奶牛養殖盈利能力大幅提升,擴大養殖規模將會為公司帶來良好的回報。

  生鮮乳產量進入快速增長期:經過前兩年奶牛養殖規模擴大,預計從13年開始,產奶牛大量增加,生鮮乳產量進入釋放期;2013年產奶牛將達到7000頭左右,2014年將達到7500頭左右,按均頭產奶7.5噸計,2014年生鮮乳產量將達到5.6萬噸,比2012年增長一倍多。

  嬰幼兒乳粉投產上市,公司進軍高毛利產品:公司原有業務毛利率普遍較低,目前嬰幼兒配方乳粉投產并順利上市,這是公司開拓高毛利產品的重大進展,政府對嬰幼兒配方乳粉治理力度空前加大,進口產品也屢屢爆出質量問題,這是國產配方乳粉企業加快發展的黃金時機,預期該業務將為公司貢獻大量利潤。

  牛肉供給緊張,肉牛業務或將成為公司新的業績增長點:自2012年8月以來牛肉價格快速增長,目前價格相對于2012年初漲幅達50%,肉牛養殖盈利能力大幅提升,公司肉牛出欄能力(包括淘汰奶牛)大幅增長,2012年大約1000頭,2013-1014年預計將分別達到3500和5000頭,公司未來長遠目標是年出欄達1萬頭。

  盈利預測與評級:我們認為我國生鮮乳供應短時間內緊張形勢無法改觀,公司多重積極因素將有力促進業績增長,預計公司2013-2015年EPS為0.32、0.42、0.48元,對應PE為60.0、45.5、39.3倍,考慮到國家對乳制品行業的治理及扶植政策,預期整個行業繼續向好,維持公司“增持”評級。

  風險提示:動物疫情風險;食品安全風險。

  新疆城建(600545)

  公司是烏魯木齊國有資產經營有限公司下屬企業,在烏魯木齊市政建設市場分額達90%以上,是烏魯木齊及新疆區域內的建筑龍頭。隨著絲綢之路經濟帶的建設,以及中央政府對新疆建設支持的逐步落實,新疆相關基礎設施建設將步入高速發展期,從而拉動公司建筑及市政建設等業務的快速增長。

  分析認為,國務院批準新疆設立霍爾果斯市,定位為絲綢之路經濟帶,該區的基礎設施將全面鋪開。作為主營業務為工程施工建設的本地股,絲綢之路經濟帶為公司發展提供了巨大的機遇,也為業績的增長提供新動力。

  特變電工(600089)

  公司是一家從新疆成長起來的世界第一的變壓器制造商,并且初步實現了重資產制造業向輕資產工程服務業轉型的良好開局,公司在中亞國家的電力工程服務領域已經占據龍頭地位。未來將的持續受益推進的絲綢之路經濟帶建設、新疆大開發建設。

  分析認為,未來幾年,新疆的煤炭、火電、新能源和電網等能源基礎建設都將處于持續加速建設時期,新疆的工業經濟發展處于持續增長時期。同時,伴隨著絲綢之路建設的推進,與中亞國家的基礎設施逐步互聯,將有望極大促進中亞國家的工業經濟發展,進一步推動中亞國家的能源基礎設施大開發,可為公司帶來大量的工程服務訂單。

  曲江文旅(600706)

  曲江文旅地處年西安,為曲江系歷史文化景區經營商,經營著西安多家優勢的景區資源(包括國家5A級景區),資源優勢較突出。并面臨了難得發展機遇:《西安市十二五規劃》明確指出要“大力推進旅游產業轉型發展”積極壯大旅游產業總體規模,努力把旅游產業培育成為西安的支柱產業。

  公司作為西安曲江文化產業投資集團旗下唯一上市公司,未來有望成為其融資平臺,并有望成為陜西省文化旅游資源整合平臺,有較大的外延拓展空間。此外,公司實際控制人曲江文投政府背景雄厚,且旅游資源十分豐富,可以為公司外延式擴張提供有效支撐。未來臨潼、杜陵、輕軌、未央宮等項目均有可能注入上市公司。

  新華百貨(600785)

  公司為寧夏商業龍頭,近年來,積極整合寧夏商業資源,目前在銀川零售市場壟斷核心商圈,相關數據顯示,公司百貨、超市和家電業務占銀川市場份額分別為40%多、50%左右和50%以上。另,據建設,未來公司占營業收入半壁江山的百貨業務門店營業面積將增加160%。

  而值得關注的是,公司大股東物美控股(在香港上市),對戰略投資者的3年承諾將至,其回歸步伐漸近。而公司作為物美控股在A股市場的唯一平臺,有被整合預期。此外,沿黃經濟區跨越式發展和城市規劃逐步推進將為公司帶來新的機遇。


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